Die Vorsorge- & Absicherungs-Analyse ist eine 60-minütige Online-Beratung für Einzelpersonen und Paare. Wir analysieren gemeinsam deine bzw. eure aktuelle Vorsorgesituation über alle drei Säulen hinweg und prüfen, ob du im Fall von Krankheit, Unfall, Invalidität oder Todesfall ausreichend abgesichert bist – individuell, verständlich und ohne Fachjargon.

Nach derm Strategiegespräch erhältst du ein Mail mit den benötigten Unterlagen. Diese stellst du uns vor dem Termin per Mail zur Vorbereitung zu. Im Gespräch selbst besprechen wir deine finanzielle Ausgangslage, die drei Säulen der Vorsorge (AHV, Pensionskasse, Säule 3a), bestehende Versicherungen, potenzielle Absicherungslücken und konkrete Optimierungsmöglichkeiten.

Für alle, die frühzeitig wissen möchten, wo sie in der Vorsorge stehen und ob sie im Ernstfall ausreichend geschützt sind. Besonders sinnvoll ist die Analyse bei Themen wie Jobwechsel, Lohnerhöhung, Heirat, Familienplanung, Hauskauf oder wenn du dir unsicher bist, welche Versicherungen wirklich notwendig sind.

Die Beratung kostet CHF 690 pauschal für Einzelpersonen und CHF 890 für Ehepaare und Familien.

Ja, damit wir deine Situation wirklich individuell beurteilen können, brauchen wir einige Unterlagen: deine Steuererklärung, den Pensionskassenausweis sowie Informationen zu Säule 3a, Lebensversicherungen und bestehenden Versicherungspolicen (Krankenkasse, Unfallversicherung, etc.). Du musst jedoch keinerlei Fachwissen oder Anderweitiges mitbringen.

Ja, du erhältst im Anschluss an die Beratung eine Zusammenfassung per Mail inklusive einer Übersicht über deine aktuelle Absicherung, identifizierte Lücken sowie konkrete Optimierungen und Empfehlungen. Für Rückfragen oder Umsetzungstipps stehen wir dir jederzeit zur Verfügung.

Nein. Wir sind komplett unabhängig, beraten ohne Verkaufsabsicht und empfehlen keine Finanzprodukte - da wir übrigens auch keine haben. Unser Ziel ist, dass du informierte Entscheidungen treffen kannst – ganz ohne versteckte Interessen. Wir haben keine Vermittlungsverträge mit Anbietern von Finanzdienstleistungen.

Du erhältst einen klaren Überblick über deine aktuelle Vorsorge- und Absicherungssituation, erkennst Lücken bei der Absicherung gegen Invalidität, Todesfall oder Krankheit und bekommst konkrete Vorschläge, wie du deine Vorsorge optimieren und deine Zukunft sowie deine Familie optimal absichern kannst. Und das alles, ohne der Befürchtung, dass du eine Empfehlung nur bekommst, um ein Produkt abzuschliessen.

Früh und unabhängig planen zahlt sich aus – besonders bei der Vorsorge und Absicherung.