Beratungsübersicht

CHF 690

Wir analysieren und optimieren gemeinsam dein Budget, finden Sparpotenziale und erstellen unabhängig dein Konzept zum nachhaltigen Vermögensaufbau.

• Budgetanalyse
• Budgetoptimierung
• 3-Säule-System
• Sparsystem

ab CHF 990

Verschaffe dir einen unabhängigen, umfassenden Überblick über deine Vorsorge- und Absicherungssituation und erhalte konkrete, nachhaltige Handlungsempfehlungen.

• Finanzielle Ziele
• Bestehende Vorsorgelösungen
• 3-Säule-System
• Absicherung bei Invalidität & Tod

CHF 790

In einer umfassenden Beratung klären wir die Grundlagen zu Anlageklassen, entwickeln deine langfristige Strategie und setzen gemeinsam dein Anlagesystem auf – startklar für deinen Vermögensaufbau.

• Aufklärung Anlageklassen
• Entwicklung Anlageplan
• Vergleich Broker/Banken
• Praktische Tipps & Tricks

ab CHF 1'390

Eine umfassende Analyse deiner finanziellen Situation, Optimierung deiner AHV- und Pensionskassenleistungen, Steuerstrategien und ein individueller Massnahmenplan, der auch verständlich ist.

• Umfassende finanzielle Analyse
• Berechnung Steuerstrategien
• Übersichtlicher Massnahmenplan
• Begleitung bis zur Pension

auf Stundenbasis

Finde die beste Finanzierung für deine Liegenschaft mit transparenten Hypothekenvergleichen, Unterstützung bei Verhandlungen und individueller Beratung zu Tragbarkeit, Zins und Amortisation.

• Finanzierungsprüfung
• Offerteinholung Finanzierung
• Zins- und Produktvergleich
• Verhandlungsunterstützung