Verstehe langfristiges Investieren - ohne Produktverkauf
Wir gehen auf deine Fragen ein, erklären verständlich und vergleichen gemeinsam die verschiedenen Optionen an Anlageprodukten und Brokern.
Für wen ist diese Beratung?
Wenn du starten möchtest
und dies gemeinsam mit einem unabhängigen und kompetenten Partner angehen möchtest.
Wenn du Fragen hast
zu Aktien, Obligationen, ETFs, Produkten oder weiteren Investitionsthemen.
Wenn du dir sicher sein willst
dass dir am Ende nicht ein überteuertes Produkt verkauft wird oder du in einer Lösung landest, die gar nicht zu dir passt.
Was besprechen wir?
Wir machen den Investitions-Prozess verständlich - und zeigen dir konkrete Optionen
Persönliche Strategie
Wir ermitteln gemeinsam deine persönliche Einstellung zu Anlegen & Investieren und stellen deine Strategie auf.
Depotcheck
Wir analysieren deine bestehenden Lösungen, zeigen Vor- und Nachteile auf und vergleichen wo nötig Alternativen.
Ganzheitliche Betrachtung
Im Zusammenspiel mit deinem Einkommen & Vermögen betrachten wir das Thema Investieren ganzheitlich, nicht isoliert.
Ablauf – in 3 Schritten
15 Minuten Strategiegespräch
In einem unverbindlichen Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen deine Ziele und Fragen rund ums Investieren.
Persönliche Beratung
Wir erarbeiten gemeinsam deine persönliche Anlagestrategie, vergleichen Broker und Produktarten nach Kosten und zeigen dir, welche Wege zu deiner Situation passen. Was du kaufst, entscheidest du.
Begleitung (individuell)
Nach dem Gespräch erhältst du eine schriftliche Zusammenfassung mit den nächsten Schritten. Bei Bedarf begleiten wir dich bei der Umsetzung und stehen für weitere Fragen zur Verfügung.
Investition in deine finanzielle Zukunft
Transparente Preise für unsere unabhängige Beratung
Pauschalpreis
Aufklärung und Begleitung zum Thema Anlegen & Investieren, mit schriftlicher Zusammenfassung. Keine Anlageberatung im Sinne des FIDLEG.
*Möchtest du diese Beratung in Kombination mit anderen Beratungen, bspw. "Budget & Sparen" oder "Vorsorge & Absicherung" buchen, profitierst du von einem Kombo-Rabatt. Teile uns dies bitte im Strategiegespräch mit.
Unverbindlich kennenlernenUnabhängigkeit zählt
Zum Thema Investieren findest du online viele Informationen. Konkrete und umsetzbare Beratungen sind meist durch Berater, die im Hintergrund einen Broker oder ein Produkt vertreten und damit eine klare Verkaufsabsicht im Gespräch haben. Dies führt oft zu unpassenden oder überteuerten Produkten die du eigentlich nicht brauchst. Unabhängigkeit sorgt dafür, dass deine Anlage wirklich zu dir passt und nicht zu den Zielen eines Anbieters.
Dein Startschuss zu langfristigem Anlageerfolg
Lerne uns unverbindlich kennen und lasse uns herausfinden, ob und wie wir dich unterstützen können.
Häufige Fragen:
Was ist die Anlage- & Investitions-Analyse genau?
Die Anlage- & Investitions-Analyse ist eine 60- bis 90-minütige Online-Beratung für Personen und Paare, die investieren möchten und dabei Unterstützung benötigen. Wir machen keine klassische Anlageberatung, sondern bieten Aufklärung, Anleitung, Vergleiche und Coaching – damit du informierte Entscheidungen treffen und eigenständig investieren kannst, individuell, verständlich und ohne Fachjargon.
Das Angebot richtet sich an Personen, die z. B. ihr Pensionskassenguthaben bezogen haben oder vor einer wichtigen Entscheidung stehen – etwa zum Vermögensaufbau, zur Pensionierung oder zur Steueroptimierung – und dafür eine ehrliche, unabhängige Beratung wünschen.
Wie läuft der Finanzdialog ab?
Alles startet mit einem kostenlosen Strategiegespräch, in dem wir deine Situation und Ziele kennenlernen. Anschliessend erhältst du ein Mail mit den benötigten Unterlagen, die du uns vor dem Termin per Mail zur Vorbereitung zustellst. Im Gespräch selbst klären wir deine Anlageziele, deine Risikobereitschaft, erklären verschiedene Anlageformen & -klassen (ETFs, Fonds, Aktien, etc.), vergleichen Plattformen und Anbieter und zeigen dir Schritt für Schritt, wie du investieren kannst.
Für wen eignet sich die Anlage- & Investitions-Analyse?
Für alle, die eigenständig investieren möchten, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder unsicher sind, welche Anlagestrategie zu ihnen passt. Besonders sinnvoll ist die Analyse, wenn du dein Geld langfristig vermehren möchtest, Pensionskassengeld bezogen hast, deine erste Investition tätigen willst oder bestehende Anlagen überprüfen und optimieren möchtest – ohne dabei auf überteuerte Produkte angewiesen zu sein.
Was kostet die Anlage- & Investitions-Analyse?
CHF 790 pauschal, egal ob du alleine oder als Paar teilnimmst.
Muss ich mich vorbereiten oder Unterlagen einreichen?
Falls du bereits Depot-Auszüge oder Informationen zu bestehenden Investments hast, kannst du diese gerne zur Analyse mitbringen. Du musst jedoch keinerlei Fachwissen oder Anderweitiges mitbringen.
Gibt es nach dem Gespräch eine Zusammenfassung?
Ja, du erhältst im Anschluss an die Beratung eine Zusammenfassung per Mail inklusive einer Übersicht über besprochene Anlageklassen, Plattformvergleiche, konkrete Handlungsschritte und hilfreiche Ressourcen zum Nachlesen. Für Rückfragen oder Umsetzungstipps stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Verkauft ihr mir im Gespräch irgendwelche Produkte?
Nein. Wir sind komplett unabhängig, beraten ohne Verkaufsabsicht und empfehlen keine Finanzprodukte – da wir übrigens auch keine haben. Wir zeigen dir, wie du selbst vergleichen und investieren kannst, ganz ohne versteckte Interessen. Wir haben keine Vermittlungsverträge mit Anbietern von Finanzdienstleistungen und erhalten keine Provisionen von Plattformen oder Produktanbietern.
Was bringt mir die Anlage- & Investitions-Analyse konkret?
Du erhältst das Wissen und die Werkzeuge, um selbstständig und informiert zu investieren. Du verstehst verschiedene Anlageformen, kennst die besten Plattformen für deine Bedürfnisse, weisst wie du Gebühren minimierst und kannst deine eigene Anlagestrategie umsetzen – ohne teure Vermögensverwaltung und ohne der Befürchtung, dass du eine Empfehlung nur bekommst, um ein Produkt abzuschliessen.
Selbstständig und informiert investieren zahlt sich langfristig aus.