Die Anlage- & Investitions-Analyse ist eine 60- bis 90-minütige Online-Beratung für Personen und Paare, die investieren möchten und dabei Unterstützung benötigen. Wir machen keine klassische Anlageberatung, sondern bieten Aufklärung, Anleitung, Vergleiche und Coaching – damit du informierte Entscheidungen treffen und eigenständig investieren kannst, individuell, verständlich und ohne Fachjargon.

Das Angebot richtet sich an Personen, die z. B. ihr Pensionskassenguthaben bezogen haben oder vor einer wichtigen Entscheidung stehen – etwa zum Vermögensaufbau, zur Pensionierung oder zur Steueroptimierung – und dafür eine ehrliche, unabhängige Beratung wünschen.

Alles startet mit einem kostenlosen Strategiegespräch, in dem wir deine Situation und Ziele kennenlernen. Anschliessend erhältst du ein Mail mit den benötigten Unterlagen, die du uns vor dem Termin per Mail zur Vorbereitung zustellst. Im Gespräch selbst klären wir deine Anlageziele, deine Risikobereitschaft, erklären verschiedene Anlageformen & -klassen (ETFs, Fonds, Aktien, etc.), vergleichen Plattformen und Anbieter und zeigen dir Schritt für Schritt, wie du investieren kannst.

Für alle, die eigenständig investieren möchten, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder unsicher sind, welche Anlagestrategie zu ihnen passt. Besonders sinnvoll ist die Analyse, wenn du dein Geld langfristig vermehren möchtest, Pensionskassengeld bezogen hast, deine erste Investition tätigen willst oder bestehende Anlagen überprüfen und optimieren möchtest – ohne dabei auf überteuerte Produkte angewiesen zu sein.

CHF 590 pauschal, egal ob du alleine oder als Paar teilnimmst.

Falls du bereits Depot-Auszüge oder Informationen zu bestehenden Investments hast, kannst du diese gerne zur Analyse mitbringen. Du musst jedoch keinerlei Fachwissen oder Anderweitiges mitbringen.

Ja, du erhältst im Anschluss an die Beratung eine Zusammenfassung per Mail inklusive einer Übersicht über besprochene Anlageklassen, Plattformvergleiche, konkrete Handlungsschritte und hilfreiche Ressourcen zum Nachlesen. Für Rückfragen oder Umsetzungstipps stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Nein. Wir sind komplett unabhängig, beraten ohne Verkaufsabsicht und empfehlen keine Finanzprodukte - da wir übrigens auch keine haben. Wir zeigen dir, wie du selbst vergleichen und investieren kannst, ganz ohne versteckte Interessen. Wir haben keine Vermittlungsverträge mit Anbietern von Finanzdienstleistungen und erhalten keine Provisionen von Plattformen oder Produktanbietern.

Du erhältst das Wissen und die Werkzeuge, um selbstständig und informiert zu investieren. Du verstehst verschiedene Anlageformen, kennst die besten Plattformen für deine Bedürfnisse, weisst wie du Gebühren minimierst und kannst deine eigene Anlagestrategie umsetzen – ohne teure Vermögensverwaltung und ohne der Befürchtung, dass du eine Empfehlung nur bekommst, um ein Produkt abzuschliessen.

Selbstständig und informiert investieren zahlt sich langfristig aus.