Pensionierungsplanung

Unsere Pensionierungsplanung ist dein zugeschnittener Fahrplan in den Ruhestand. In einem ersten kostenlosen Kennenlerngespräch (ca. 30 Minuten) klären wir deine aktuelle Situation und Ziele. Danach vereinbaren wir einen Beratungstermin (online oder vor Ort), der etwa 1.5 bis 2 Stunden dauert.

Dabei gehen wir Schritt für Schritt deine finanzielle Lage durch: Einkommen, Ersparnisse, AHV, Pensionskasse, private Vorsorge und mögliche Steuern. Wir zeigen dir auf, wie deine finanzielle Zukunft aussieht, welche Möglichkeiten du hast – und was du konkret tun kannst, um optimal vorbereitet zu sein.

Am Schluss erhältst du ein übersichtliches Factsheet mit allen wichtigen Punkten und Empfehlungen – einfach, klar und auf dich zugeschnitten. Du musst kein Fachwissen mitbringen – wir erklären alles verständlich und auf Augenhöhe.

Wir sind vollständig unabhängig – das heisst: keine Provisionen, keine Produkte, kein Verkauf. Unsere Beratung ist zu 100 % auf deine Interessen ausgerichtet. Du stehst bei uns im Zentrum – nicht ein Versicherungsprodukt oder ein Verkaufsziel.

Nein, du musst dich nicht vorbereiten – wir führen dich durch den gesamten Prozess, Schritt für Schritt.

Zunächst starten wir mit einem kostenlosen Kennenlerngespräch am Telefon. Dabei klären wir deine aktuelle Situation, offene Fragen und deine Ziele. Auf dieser Basis organisieren wir den Beratungstermin (online oder vor Ort), bei dem wir strukturiert und verständlich durch alle relevanten Themen gehen: AHV, Pensionskasse, private Vorsorge, Steuern, Sparziele und mögliche Pensionierungszeitpunkte.

Während der gesamten Beratung sorgen wir dafür, dass du jederzeit den Überblick behältst. Am Ende fassen wir alles in einem persönlichen Faktenblatt zusammen – inklusive konkreter Empfehlungen und der nächsten Schritte auf deinem Weg zur Pensionierung.

Unsere Pensionierungsplanung richtet sich an Personen ab etwa 50 Jahren, die sich frühzeitig, strukturiert und unabhängig auf ihre Pensionierung vorbereiten möchten. Ob Einzelperson, Ehepaar, kurz vor dem Ruhestand oder noch mit etwas Zeit – wir passen die Beratung individuell auf deine Lebenssituation an.

Du bist dir nicht sicher ob das die richtige Wahl ist? Buche unverbindlich ein kostenloses Kennenlerngespräch für eine telefonische Erstevaluation - ohne Druck.

CHF 790 für Einzelpersonen und CHF 890 für Ehepaare pauschal.

Darin enthalten sind das kostenlose Erstgespräch, die Beratung (online oder vor Ort), Erstellung und Auswertung deiner zwei Wunschszenarien, das persönliche Faktenblatt sowie Nachbearbeitung und eventuelle Abklärungen.
Es gibt keine versteckten Kosten.

Solltest du zusätzliche Szenarien, Abklärungen oder Wünsche haben, informieren wir dich immer frühzeitig und transparent über zusätzliche Kosten. So behältst du jederzeit die Kontrolle über Aufwand und Preis.

Du erhältst ein persönliches Faktenblatt – eine kompakte, klare Übersicht mit den wichtigsten Erkenntnissen, konkreten Empfehlungen und nächsten Schritten. So hast du alles Wesentliche auf einen Blick, verständlich und direkt umsetzbar.

Ja, wir bieten auf Wunsch eine jährliche Aktualisierung deiner Planung an. Gerade wenn sich deine Lebens- oder Finanzsituation verändert, macht eine Auffrischung Sinn – damit du jederzeit auf dem richtigen Kurs bleibst.

Du gehst kein Risiko ein: Wir bieten eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Wenn du mit unserer Leistung nicht zufrieden bist, erhältst du dein Geld zurück – unkompliziert und ohne Diskussion!