Finanzdialog

Du fragst - Wir beraten

Du möchtest eine wirklich unabhängige Beratung zu Finanz- und Vorsorgethemen? Du beziehst das Pensionskassenkapital, weisst aber nicht, welche Anlagelösung zu dir passt oder wo du beginnen sollst? Du hast Fragen zu Entscheidungen oder möchtest eine Zweitmeinung?

Wir nehmen uns Zeit und beantworten deine individuellen Fragen. Es sind vorab keine Unterlagen einzureichen, wenn du bereits spezifische Themen hast, erwähne diese in der Buchung. Wähle dein bevorzugtes Zeitfenster aus, hinterlasse deine Angaben und schliesse die Buchung ab.

Der Termin kann via Video-Call, telefonisch oder physisch stattfinden.

Inhalt

Dauer: 60 - 75 Minuten

Preis: CHF 350 pauschal

Schwarz-graue Download-Symboldarstellung mit Pfeil, der nach unten zeigt.

Buche jetzt deinen Termin:

Häufige Fragen:

  • Der Finanzdialog ist ein 60–75-minütiges Beratung mit einem unabhängigen Finanz- und Vorsorgeexperten – wahlweise per Video oder telefonisch. Du erhältst fundierte, objektive Einschätzungen und Empfehlungen zu deiner Situation, ohne dass dir ein Produkt verkauft wird.

    Das Angebot richtet sich an Personen, die z. B. ihr Pensionskassenguthaben bezogen haben oder vor einer wichtigen Entscheidung stehen – etwa zur Anlage, zur Pensionierung oder zur Steueroptimierung – und dafür eine ehrliche, unabhängige Beratung wünschen.

    1. Du buchst deinen Termin direkt online auf unserer Website.

    2. Auf Wunsch kannst du uns vorab deine Fragen oder Dokumente senden.

    3. Im Gespräch (60–75 Minuten) analysieren wir deine Fragestellungen strukturiert, kompetent und ohne Zeitdruck.

    Im Anschluss hast du ein klares Bild deiner Möglichkeiten – und kannst selbstbestimmt entscheiden, ob und wie du weiter vorgehen möchtest.

  • Der Dialog ist ideal für dich, wenn du:

    • eine unabhängige Einschätzung zu einer konkreten Finanz- oder Vorsorgefrage wünschst,

    • Dein Pensionskassenguthaben bezogen hast und klären möchtest, wie du dieses sinnvoll, gebührengünstig und zu dir passend investieren kannst.

    • vor einer grösseren Entscheidung stehst, z. B. im Hinblick auf Frühpensionierung, Anlageentscheide, Einkäufe in die Pensionskasse oder die Nutzung der Säule 3a,

    • eine kompetente Zweitmeinung suchst – ganz ohne Verkaufsinteresse oder versteckte Absichten.

    Besonders geeignet ist das Format für Personen ab ca. 40 Jahren bis zum Pensionsalter.

  • CHF 350 pauschal – unabhängig davon, wie viele Fragen du mitbringst oder wie komplex die Themen sind. Der Preis gilt für Einzelpersonen und Paare.

  • Nein – der Dialog funktioniert auch ohne vorbereitete Unterlagen. Falls du spezifische Fragen zu deiner Pensionskasse, Säule 3a oder Anlageplänen hast, kannst du uns gerne vorab Dokumente zur Verfügung stellen. Je mehr Kontext, desto präziser können wir beraten – es ist jedoch keine Pflicht.

  • Auf Wunsch fassen wir die wichtigsten Punkte gerne kurz per E-Mail zusammen – besonders hilfreich, wenn es um konkrete Empfehlungen oder nächste Schritte geht.

  • Ganz klar: Nein. Wir sind vollständig unabhängig und finanzieren uns ausschliesslich über das Beratungshonorar. Das bedeutet: Kein Produktverkauf, keine Provisionen, keine Kickbacks. Unsere Beratung erfolgt zu 100 % in deinem Interesse – das garantieren wir dir.

  • Du erhältst eine unabhängige, fokussierte, persönliche Beratung – direkt auf deine Fragen abgestimmt. Ob es um Anlagen, AHV, Pensionskasse, 3. Säule, Steuerfragen oder Pensionierungsoptionen geht: Du gehst mit mehr Wissen, mehr Orientierung und einem guten Gefühl aus dem Gespräch - und entscheidest selbst wo du was umsetzt!