Vorsorge Analyse

Häufige Fragen:

  • Die Vorsorge Analyse ist eine 60-minütige Online-Beratung für Personen und Paare unter 40 Jahren. Wir analysieren gemeinsam deine bzw. eure aktuelle Vorsorgesituation und zeigen auf, wie du mit umsetzbaren Schritten heute schon optimal für Morgen vorsorgen kannst – individuell, verständlich und ohne Fachjargon.

  • Nach der Terminbuchung erhältst du ein Mail den benötigten Unterlagen. Diese stellst du uns vor dem Termin per Mail zur Vorbereitung zu. Im Gespräch selbst besprechen wir deine finanzielle Ausgangslage, die drei Säulen der Vorsorge, deine Ziele und Optimierungen.

  • Für alle unter 40 Jahren, die frühzeitig wissen möchten, wo sie in der Vorsorge stehen – und wie sie mehr aus ihrem Einkommen und ihrer Zukunft machen können. Besonders sinnvoll ist die Analyse bei Themen wie Jobwechsel, Heirat, Familienplanung oder ersten Sparzielen.

  • Die Beratung kostet CHF 150 pauschal – egal ob du alleine oder zu zweit teilnimmst.

  • Ja, damit wir deine Situation wirklich individuell beurteilen können, brauchen wir einige Unterlagen: deine Steuererklärung, den Pensionskassenausweis sowie Informationen zu Säule 3a und Lebensversicherungen. Der Upload erfolgt einfach über ein vorbereitetes Onlineformular und dauert rund 5 Minuten. Du must jedoch keinerlei Fachwissen oder Anderweitiges mitbringen.

  • Ja, du erhältst im Anschluss an die Beratung eine Zusammenfassung per Mail inklusive der besprochenen Optimierungen und Empfehlungen. Für Rückfragen oder Umsetzungstipps steht innoVorsorge jederzeit zur Verfügung.

  • Nein. Wir sind komplett unabhängig, beraten ohne Verkaufsabsicht und empfehlen keine Finanzprodukte - da wir übrigens auch keine haben. Unser Ziel ist, dass du informierte Entscheidungen treffen kannst – ganz ohne versteckte Interessen. Wir haben keine Vermittlungsverträge mit Anbietern von Finanzdienstleistungen.

  • Du erhältst einen klaren Überblick über deine aktuelle Vorsorgesituation, erkennst Lücken und Sparpotenziale und bekommst konkrete Vorschläge, wie du deine Zukunft optimal absichern kannst. Und das alles, ohne der Befürchtung das du eine Empfehlung nur bekommst um ein Produkt abzuschliessen.

    Früh und unabhängig planen zahlt sich aus – besonders bei der Vorsorge.