Vorsorge Analyse

Für wen ist die Vorsorge Analyse?

Für alle zwischen 18 und 40 Jahren, die ihre Vorsorge ganzheitlich überprüfen und optimieren möchten. Ideal, um frühzeitig die finanziellen Weichen richtig zu stellen – ohne dabei Gefahr zu laufen, unnötige Produkte abschliessen zu müssen.

Was ist die Vorsorge Analyse?

Eine rund einstündige, unabhängige Online-Beratung, die deine aktuelle Vorsorgesituation durchleuchtet und konkrete Optimierungsmöglichkeiten aufzeigt – umfassend, persönlich und zukunftsorientiert.

Grafische Darstellung eines Händedrucks

Was uns unterscheidet

Als unabhängige Vorsorgeberater haben wir keinerlei Provisionsverträge mit Versicherungen oder anderen Finanzinstituten. Das bedeutet: Unsere Empfehlungen basieren ausschliesslich auf deinen Bedürfnissen, nicht auf Verkaufszielen.

📅 Termin vereinbaren

So läuft deine Vorsorge Analyse ab

Ein strukturierter und simpler Prozess in 3 Schritten.

Grafik mit schwarzem Hintergrund und einer grauen Kreis, darin die Zahl 1 in schwarz.

Termin buchen &
Unterlagen einreichen

Du buchst einen passenden Termin und stellst uns die nötigen Dokumente zur Verfügung.

✔ Aktuelle Steuererklärung

✔ Pensionskassenausweis

✔ Säule 3a-Konti und Policen

✔ Bestehende Vorsorgeunterlagen

Graues Ampelschild mit der schwarzen Zahl '2' in der Mitte.

Umfassende Online-Beratung
(ca. 1h)

In einem persönlichen Online-Gespräch besprechen wir deine aktuelle Situation und erarbeiten Optimierungsmöglichkeiten.

✔ Einkommen & Budget

✔ Bestehende Vorsorgelösungen

✔ 3-Säulen-System der Schweiz

✔ Absicherung im Notfall

Graue Zahl 3 auf schwarzem Hintergrund, im Zentrum eines grauen Kreises

Abschluss &
Dokumentation

Innert 24h nach der Beratung erhältst du von uns eine E-Mail mit den nachfolgenden Punkten:

✔ Zusammenfassung der Analyse

✔ Konkrete Optimierungs-Roadmap

✔ Individuelle Empfehlungen

✔ Checkliste mit nächsten Schritten

📅 Jetzt starten

Was du von uns erwarten kannst

Transparenz und Unabhängigkeit stehen bei uns im Mittelpunkt

Zwei Hände, die sich die Hand geben, symbolisiert Zusammenarbeit oder Übereinstimmung.

Unabhängigkeit

Wir haben keinen einzigen Provisions- oder Retrozessionsvertrag mit irgendeiner Versicherung oder Bank und leben somit ausschliesslich vom Honorar unserer Kunden.

Symbol eines Auges auf hellgrünem Hintergrund.

Transparente Analyse

Du erhältst eine ehrliche Einschätzung deiner aktuellen Situation mit allen Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten.
Komplett ehrlich, auch wenn das vielleicht bedeutet das du kein “neues Produkt” benötigst.

Symbol eines Menschen, mit einer Aufwärtstrend-Linie, auf grünem Hintergrund.

Langfristige Perspektive

Wir planen gemeinsam mit dir,
wie du die Weichen richtig stellen kannst, damit du ohne Sorgen
in Pension gehen kannst.
Je früher du beginnst, desto einfacher ist die Optimierung.

Preis

CHF 290

Pauschal,
Für Einzelpersonen und Ehepaare

Starte heute deine persönliche Vorsorgeanalyse

Weil deine Vorsorge mehr verdient als die lange Bank und eine überteuerte Lebensversicherung.

📅 Termin vereinbaren

🛡️100% unabhängig

🤝🏼 Ehrlich & transparent

Häufige Fragen:

  • Die Vorsorge Analyse ist eine 60-minütige Online-Beratung für Personen und Paare unter 40 Jahren. Wir analysieren gemeinsam deine bzw. eure aktuelle Vorsorgesituation und zeigen auf, wie du mit umsetzbaren Schritten heute schon optimal für Morgen vorsorgen kannst – individuell, verständlich und ohne Fachjargon.

  • Nach der Terminbuchung erhältst du ein Mail den benötigten Unterlagen. Diese stellst du uns vor dem Termin per Mail zur Vorbereitung zu. Im Gespräch selbst besprechen wir deine finanzielle Ausgangslage, die drei Säulen der Vorsorge, deine Ziele, Absicherungslücken und Optimierungen.

  • Für alle unter 40 Jahren, die frühzeitig wissen möchten, wo sie in der Vorsorge stehen – und wie sie mehr aus ihrem Einkommen und ihrer Zukunft machen können. Besonders sinnvoll ist die Analyse bei Themen wie Jobwechsel, Heirat, Familienplanung oder ersten Sparzielen.

  • Die Beratung kostet CHF 290 pauschal – egal ob du alleine oder zu zweit teilnimmst.

  • Ja, damit wir deine Situation wirklich individuell beurteilen können, brauchen wir einige Unterlagen: deine Steuererklärung, den Pensionskassenausweis sowie Informationen zu Säule 3a und Lebensversicherungen. Der Upload erfolgt einfach über ein vorbereitetes Onlineformular und dauert rund 5 Minuten. Du must jedoch keinerlei Fachwissen oder Anderweitiges mitbringen.

  • Ja, du erhältst im Anschluss an die Beratung eine Zusammenfassung per Mail inklusive der besprochenen Optimierungen und Empfehlungen. Für Rückfragen oder Umsetzungstipps steht innoVorsorge jederzeit zur Verfügung.

  • Nein. Wir sind komplett unabhängig, beraten ohne Verkaufsabsicht und empfehlen keine Finanzprodukte - da wir übrigens auch keine haben. Unser Ziel ist, dass du informierte Entscheidungen treffen kannst – ganz ohne versteckte Interessen. Wir haben keine Vermittlungsverträge mit Anbietern von Finanzdienstleistungen.

  • Du erhältst einen klaren Überblick über deine aktuelle Vorsorgesituation, erkennst Lücken und Sparpotenziale und bekommst konkrete Vorschläge, wie du deine Zukunft optimal absichern kannst. Und das alles, ohne der Befürchtung das du eine Empfehlung nur bekommst um ein Produkt abzuschliessen.

    Früh und unabhängig planen zahlt sich aus – besonders bei der Vorsorge.