Vorsorge Analyse

Wir analysieren deine Vorsorge-Situation.
Für alle unter 40

Die „Vorsorge Analyse“ ist dein smarter Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeplanung. Du erhältst einen Überblick über deine aktuelle Situation – Einkommen, Sparpotenzial, 3. Säule, Pensionskasse – und konkrete Tipps zur Optimierung. Ohne Fachchinesisch, ohne Verpflichtungen, aber mit klarem Mehrwert. Ideal für alle unter 40, die frühzeitig und selbstbestimmt vorsorgen möchten.

So funktioniert’s:

Vorsorge Analyse Timeline

Beratungstermin wählen

1
Wähle ein passendes Terminfenster für deine Online-Beratung.

Dein Beratungstermin:

  • Termin flexibel wählen
  • 60 Minuten persönliche Beratung
  • Leicht über Smartphone oder PC buchen
  • Konkrete Tipps für deine Vorsorge

Angaben eingeben

2
Gib deine Angaben ein und teile uns allfällige Fragen vorab mit.

Vorgehen:

  • Kontaktdaten eingeben
  • Bevorzugtes Beratungstool auswählen (Teams, Google Meet, Skype)
  • Beschreibe deine aktuelle Situation

Dokumente hochladen

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Lade deine wichtigsten Finanzdokumente hoch. Diese benötigen wir für eine optimale Vorbereitung.

Diese Dokumente brauchst du:

  • Steuererklärung (aktuell)
  • Pensionskassenausweis
  • Säule 3a Unterlagen
  • Lebensversicherungen

Buchung abschliessen

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Zahle einfach per Kreditkarte oder TWINT. Sofort nach der Bezahlung bekommst du eine Bestätigung und der Termin ist fixiert.

So funktioniert's:

  • Kreditkarte oder TWINT wählen
  • Daten werden sicher übertragen
  • Buchungsbestätigung per E-Mail

Abschluss und Dokumentation

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Im Anschluss an die Beratung erhältst du per Mail eine Dokumentation der Vorsorge Analyse.

Das Mail beinhaltet:

  • Gesprächszusammenfassung
  • Übersichtlicher Massnahmeplan
  • Allgemeine Vorsorgetipps für deine Situation

Bereit für deine optimale Vorsorge?

Starte jetzt und sichere deine finanzielle Zukunft.

Vorsorge-Analyse starten

Häufige Fragen:

  • Die Vorsorge Analyse ist eine 60-minütige Video-Beratung für Personen und Paare unter 40 Jahren. Wir analysieren gemeinsam deine bzw. eure aktuelle Vorsorgesituation und zeigen auf, wie du mit einfachen Schritten heute schon für morgen vorsorgen kannst – individuell, verständlich und ohne Fachjargon.

  • Nach der Terminbuchung erhältst du ein Mail mit einem Link zum Vorbereitungsformular. Dort kannst du deine Angaben machen und die nötigen Unterlagen hochladen. Im Gespräch selbst besprechen wir deine finanzielle Ausgangslage, die drei Säulen der Vorsorge, deine Ziele und mögliche Optimierungen.

  • Für alle unter 40 Jahren, die frühzeitig wissen möchten, wo sie in der Vorsorge stehen – und wie sie mehr aus ihrem Einkommen und ihrer Zukunft machen können. Besonders sinnvoll ist die Analyse bei Themen wie Jobwechsel, Heirat, Familienplanung oder ersten Sparzielen.

  • Die Beratung kostet CHF 150 pauschal – egal ob du alleine oder zu zweit teilnimmst.

  • Ja, damit wir deine Situation wirklich individuell beurteilen können, brauchen wir einige Unterlagen: deine Steuererklärung, den Pensionskassenausweis sowie Informationen zu Säule 3a und Lebensversicherungen. Der Upload erfolgt einfach über ein vorbereitetes Onlineformular und dauert rund 5 Minuten.

  • Ja, du erhältst im Anschluss an die Beratung eine Zusammenfassung per Mail inklusive der besprochenen Optimierungen und Empfehlungen. Für Rückfragen oder Umsetzungstipps steht innoVorsorge jederzeit zur Verfügung.

  • Nein. Wir sind komplett unabhängig, beraten ohne Verkaufsabsicht und empfehlen keine Finanzprodukte - da wir übrigens auch keine haben. Unser Ziel ist, dass du informierte Entscheidungen treffen kannst – ganz ohne versteckte Interessen. Wir haben keine Vermittlungsverträge mit Anbietern von Finanzdienstleistungen.

  • Du erhältst einen klaren Überblick über deine aktuelle Vorsorgesituation, erkennst Lücken und Sparpotenziale und bekommst konkrete Vorschläge, wie du deine Zukunft optimal absichern kannst. Früh planen zahlt sich aus – besonders bei der Vorsorge.