Vorsorge Dialog

Sie fragen - Wir antworten.

Sie möchten vom Profi erfahren, was ein Renten- oder Kapitalbezug bedeutet? Wie wird meine AHV-Rente berechnet? Was sind Kinderzulagen und wie werden diese berechnet? Soll ich meine 3. Säule im Alter 58 noch investieren?

Wir nehmen uns Zeit und beantworten Ihre individuellen Fragen. Es sind vorab keine Unterlagen einzureichen.
Der Termin kann telefonisch oder via Video-Call stattfinden.
Sie fragen - wir antworten.

Inhalt

Dauer: 60 Minuten

Preis: CHF 150

Buchen Sie jetzt einen Termin:

Häufige Fragen:

  • Der Vorsorge-Dialog ist ein 1-stündiger Videocall, in dem Sie alle Fragen rund um Vorsorge und Pensionierung stellen können. Ob erste Orientierung, Verständnisfragen oder konkrete Einzelfälle: Wir nehmen uns Zeit für Sie und beantworten alles verständlich und unabhängig.

  • Ganz einfach:

    1. Sie buchen online einen Termin.

    2. Auf Wunsch senden Sie uns vorab Ihre Fragen per Mail.

    3. Wir treffen uns zum vereinbarten Zeitpunkt im Videocall (1 Stunde).

    Wir gehen Ihre Fragen strukturiert durch und geben Ihnen konkrete Antworten, Einschätzungen und Tipps – alles auf Augenhöhe, ohne Fachjargon.

  • Für alle, die sich mit dem Thema Pensionierung oder Vorsorge auseinandersetzen möchten, aber (noch) keine umfassende Finanzplanung brauchen. Ideal z. B. für Personen zwischen 40 und 65, für Paare mit ersten Fragen oder für alle, die sich einfach mal orientieren möchten.

  • CHF 100 pauschal – unabhängig davon, wie viele Fragen Sie mitbringen oder wie komplex die Themen sind. Der Preis gilt für Einzelpersonen und Paare.

  • Nein, das ist nicht nötig. Sie können einfach mit Ihren Fragen kommen – ganz spontan oder vorbereitet, wie es für Sie passt. Wenn Sie möchten, dürfen Sie uns natürlich vorab Informationen oder Dokumente zusenden, aber es ist kein Muss.

  • Auf Wunsch fassen wir die wichtigsten Punkte gerne kurz per E-Mail zusammen – besonders hilfreich, wenn es um konkrete Empfehlungen oder nächste Schritte geht.

  • Nein. Wir beraten komplett unabhängig – ohne Provisionen, ohne Verkauf, ohne versteckte Interessen. Unser Ziel ist, dass Sie sich sicherer fühlen und Klarheit gewinnen.

  • Sie erhalten eine Stunde fokussierte, persönliche Beratung – direkt auf Ihre Fragen abgestimmt. Ob es um AHV, Pensionskasse, 3. Säule, Steuerfragen oder Pensionierungsoptionen geht: Sie gehen mit mehr Wissen, mehr Orientierung und einem guten Gefühl aus dem Gespräch.