Vorsorge Dialog

Du fragst - Wir beraten

Du möchtest eine wirklich unabhängige Beratung zu Finanz- und Vorsorgethemen? Du beziehst das Pensionskassenkapital, weisst aber nicht, welche Anlagelösung zu dir passt oder wo du beginnen sollst? Du hast Fragen zu Entscheidungen oder möchtest eine Zweitmeinung?

Wir nehmen uns Zeit und beantworten deine individuellen Fragen. Es sind vorab keine Unterlagen einzureichen, wenn du bereits spezifische Themen hast, erwähne diese in der Buchung. Wähle dein bevorzugtes Zeitfenster aus, hinterlasse deine Angaben und schliesse die Buchung ab.

Der Termin kann telefonisch oder via Video-Call stattfinden.

Inhalt

Dauer: 60 - 75 Minuten

Preis: CHF 350 pauschal

Schwarz-graue Download-Symboldarstellung mit Pfeil, der nach unten zeigt.

Buche jetzt deinen Termin:

Häufige Fragen:

  • Der Vorsorge-Dialog ist ein 60–75-minütiges Beratung mit einem unabhängigen Finanz- und Vorsorgeexperten – wahlweise per Video oder telefonisch. Sie erhalten fundierte, objektive Einschätzungen und Empfehlungen zu Ihrer Situation, ohne dass Ihnen ein Produkt verkauft wird.

    Das Angebot richtet sich an Personen, die z. B. ihr Pensionskassenguthaben bezogen haben oder vor einer wichtigen Entscheidung stehen – etwa zur Anlage, zur Pensionierung oder zur Steueroptimierung – und dafür eine ehrliche, unabhängige Beratung wünschen.

    1. Sie buchen Ihren Termin direkt online auf unserer Website.

    2. Auf Wunsch können Sie uns vorab Ihre Fragen oder Dokumente senden.

    3. Im Gespräch (60–75 Minuten) analysieren wir Ihre Fragestellung strukturiert, kompetent und ohne Zeitdruck.

    Im Anschluss haben Sie ein klares Bild Ihrer Möglichkeiten – und können selbstbestimmt entscheiden, ob und wie Sie weiter vorgehen möchten.

  • Der Dialog ist ideal für Sie, wenn Sie…

    • eine unabhängige Einschätzung zu einer konkreten Finanz- oder Vorsorgefrage wünschen,

    • Ihr Pensionskassenguthaben bezogen haben und klären möchten, wie Sie dieses sinnvoll, gebührengünstig und zu Ihnen passend investieren können.

    • vor einer grösseren Entscheidung stehen, z. B. im Hinblick auf Frühpensionierung, Anlageentscheide, Einkäufe in die Pensionskasse oder die Nutzung der Säule 3a,

    • eine kompetente Zweitmeinung suchen – ganz ohne Verkaufsinteresse oder versteckte Absichten.

    Besonders geeignet ist das Format für Personen ab ca. 40 Jahren bis zum Pensionsalter.

  • CHF 350 pauschal – unabhängig davon, wie viele Fragen Sie mitbringen oder wie komplex die Themen sind. Der Preis gilt für Einzelpersonen und Paare.

  • Nein – der Dialog funktioniert auch ohne vorbereitete Unterlagen. Falls Sie spezifische Fragen zu Ihrer Pensionskasse, Säule 3a oder Anlageplänen haben, können Sie uns gerne vorab Dokumente zur Verfügung stellen. Je mehr Kontext, desto präziser können wir beraten – es ist jedoch keine Pflicht.

  • Auf Wunsch fassen wir die wichtigsten Punkte gerne kurz per E-Mail zusammen – besonders hilfreich, wenn es um konkrete Empfehlungen oder nächste Schritte geht.

  • Ganz klar: Nein. Wir sind vollständig unabhängig und finanzieren uns ausschliesslich über das Beratungshonorar. Das bedeutet: Kein Produktverkauf, keine Provisionen, keine Kickbacks. Unsere Beratung erfolgt zu 100 % in Ihrem Interesse – das garantieren wir Ihnen.

  • Sie erhalten eine unabhängige, fokussierte, persönliche Beratung – direkt auf Ihre Fragen abgestimmt. Ob es um Anlagen, AHV, Pensionskasse, 3. Säule, Steuerfragen oder Pensionierungsoptionen geht: Sie gehen mit mehr Wissen, mehr Orientierung und einem guten Gefühl aus dem Gespräch - und entscheiden selbst wo Sie was umsetzen!