Pensionierungsplanung

Unsere Pensionierungsplanungist Ihr persönlicher Fahrplan in den Ruhestand. In einem ersten kostenlosen Telefongespräch (ca. 30 Minuten) klären wir Ihre aktuelle Situation und Ihre Ziele. Danach vereinbaren wir einen Beratungstermin (online oder vor Ort), der etwa 1.5 bis 2 Stunden dauert.

Dabei gehen wir Schritt für Schritt Ihre finanzielle Lage durch: Einkommen, Ersparnisse, AHV, Pensionskasse, private Vorsorge und mögliche Steuern. Wir zeigen Ihnen auf, wie Ihre finanzielle Zukunft aussieht, welche Möglichkeiten Sie haben – und was Sie konkret tun können, um optimal vorbereitet zu sein.

Am Schluss erhalten Sie ein übersichtliches Factsheet mit allen wichtigen Punkten und Empfehlungen – einfach, klar und auf Sie zugeschnitten. Sie müssen kein Fachwissen mitbringen – wir erklären alles verständlich und auf Augenhöhe.

Nein, Sie müssen sich nicht vorbereiten – wir führen Sie durch den gesamten Prozess, Schritt für Schritt.

Zunächst starten wir mit einer kostenlosen Standortbestimmung am Telefon. Dabei klären wir Ihre aktuelle Situation, Ihre Fragen und Ihre Ziele. Auf dieser Basis organisieren wir den Beratungstermin (online oder vor Ort), bei dem wir strukturiert und verständlich durch alle relevanten Themen gehen: AHV, Pensionskasse, private Vorsorge, Steuern, Sparziele und mögliche Pensionierungszeitpunkte.

Während der gesamten Beratung sorgen wir dafür, dass Sie jederzeit den Überblick behalten. Am Ende fassen wir alles in einem persönlichen Faktenblatt zusammen – inklusive konkreter Empfehlungen und der nächsten Schritte auf Ihrem Weg zur Pensionierung.

Unsere Pensionierungsberatung richtet sich an Personen ab etwa 50 Jahren, die sich frühzeitig, strukturiert und unabhängig auf ihre Pensionierung vorbereiten möchten. Ob Einzelperson, Ehepaar, kurz vor dem Ruhestand oder noch mit etwas Zeit – wir passen die Beratung individuell auf Ihre Lebenssituation an.

Sie sind sich nicht sicher ob dies das richtige Gefäss für Sie ist? Machen Sie online unseren kurzen Selbsttest oder buchen Sie eine kostenlose Standortbestimmung für eine telefonische Erstevaluation.

CHF 450 für Einzelpersonen und CHF 650 für Ehepaare. Darin enthalten sind das kostenlose Erstgespräch, die Beratung (online oder vor Ort), sämtliche Auswertungen, das persönliche Faktenblatt sowie Nachbearbeitung und Abklärungen. Es gibt keine versteckten Kosten.

Wir sind vollständig unabhängig – das heisst: keine Provisionen, keine Produkte, kein Verkauf. Unsere Beratung ist zu 100 % auf Ihre Interessen ausgerichtet. Sie stehen bei uns im Zentrum – nicht ein Versicherungsprodukt oder ein Verkaufsziel.

Sie erhalten ein persönliches Faktenblatt – eine kompakte, klare Übersicht mit den wichtigsten Erkenntnissen, konkreten Empfehlungen und nächsten Schritten. So haben Sie alles Wesentliche auf einen Blick, verständlich und direkt umsetzbar.

Ja, wir bieten auf Wunsch eine jährliche Aktualisierung Ihrer Planung an. Gerade wenn sich Ihre Lebens- oder Finanzsituation verändert, macht eine Auffrischung Sinn – damit Sie jederzeit auf dem richtigen Kurs bleiben.

Sie gehen kein Risiko ein: Wir bieten eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Wenn Sie mit unserer Leistung nicht zufrieden sind, erhalten Sie Ihr Geld zurück – unkompliziert und ohne Diskussion!