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Dein Auftritt auf unserer Technik
Ein Auftritt für dein Unternehmen auf derselben technischen Grundlage wie innovorsorge.ch, mit Blog, zwei Sprachen und eingebundenen Rechnern.
Deine Werkzeuge in einem Arbeitsablauf
Der Hub führt zusammen, was in einer Finanzplanung anfällt: Fälle, Reports, Schwärzung, Depotanalyse und Unterlagen deiner Kundschaft. Wir richten ihn nach deinem Ablauf ein und entwickeln ihn mit unserem eigenen Einsatz weiter.
Was du bekommst
Die Werkzeuge, mit denen wir in unserem eigenen Unternehmen arbeiten, in einer Anwendung im Browser.
01
Fälle
Jede Kundin und jeder Kunde als Fall mit Status, Unterlagen, Notizen und Reports.
02
Report-Pipeline
Fall erfassen, deterministisch rechnen, Report erstellen. Annahmen, Umfang und Tonalität stellst du ein.
03
Schwärzung
Kundendaten in Dokumenten werden vorgeschlagen und nach deiner Prüfung geschwärzt.
04
Depotanalyse
Mehrere Depots nebeneinander: gleiche Titel, Überschneidungen und Klumpen nach Ländern und Branchen.
05
Upload-Portal
Deine Kundschaft lädt Unterlagen hoch, du findest sie sortiert im Fall.
06
Laufende Weiterentwicklung
Was wir für unser Unternehmen verbessern, kommt auch in deinem Hub an.
Probier den Hub aus
Wechsle links zwischen den Bereichen. Im Report kannst du Annahmen ändern und freigeben, in der Schwärzung den Vorschlag anwenden. Alle Daten sind erfunden.
hub.deine-firma.local
Hub
Server im Büro
Fälle
Fall 2026-014 Keller08:40 Report-Entwurf v3 mit Annahmen_2026.json erstellt
Sparring-Partner, kein Ersatz
Der Hub nimmt dir Vorarbeit ab, die Beratung bleibt deine. Nach diesem Muster ist jeder Ablauf im Hub aufgebaut.
Rolle antippen oder darüberfahren, um die Aufgaben zu sehen.
Wir richten die Infrastruktur ein, betreiben und warten sie. Kommt aus deinem Unternehmen eine spezifische Anfrage, bauen wir die Lösung dazu.
- Setup von Hub, Website oder lokalem Server
- Betrieb, Updates und Datensicherung
- Wartung und Support bei Fragen
- Weiterentwicklung auf spezifische Anfrage
Neue Reportvorlage auf Anfrage gebaut
Du legst fest, womit gerechnet und wie geschrieben wird, und entscheidest, was an die Kundschaft geht. Die Kundenbeziehung bleibt bei dir.
- Annahmen, Vorlagen und Tonalität einstellen
- Vorschläge und Entwürfe prüfen
- Entscheiden und freigeben
- Gespräche und Kundenbeziehung führen
Report von Entwurf auf Freigegeben gesetzt
Die KI liest Unterlagen, erkennt Kundendaten und formuliert Entwürfe. Was sie liefert, bleibt ein Vorschlag, bis du ihn freigibst.
- Unterlagen lesen und einsortieren
- Kundendaten zum Schwärzen vorschlagen
- Reporttexte in deiner Tonalität entwerfen
Vorschlag: 4 Stellen schwärzen
Zahlen kommen aus festen Rechenwegen, nicht aus dem Sprachmodell. Gleiche Eingaben ergeben dasselbe Ergebnis, der Rechenweg steht im Anhang.
- Vermögensverlauf und Vorsorgelücken
- Steuerwirkung von Einkäufen und Säule 3a
- Überschneidungen und Klumpen in Depots
- Rechenweg zum Nachlesen
Gleiche Eingaben, gleiches Ergebnis
So läuft die Einführung
Ablauf aufnehmen
Wir schauen uns an, wie ein Fall bei dir heute läuft, und legen Vorlagen, Annahmen und Tonalität fest.
Einrichtung
Wir richten den Hub ein, übernehmen deine Vorgaben und verbinden ihn auf Wunsch mit der lokalen KI.
Schulung
Du und dein Team arbeitet die ersten Fälle mit uns zusammen durch.
Betrieb
Wir betreiben und warten den Hub. Neue Funktionen kommen laufend dazu.
Die Kosten
Wir rechnen nicht pro Stunde ab, sondern wie bei einer Software im Abonnement: einmal für die Einrichtung, danach laufend für Betrieb und Weiterentwicklung. Den Preis legen wir nach dem ersten Gespräch fest, weil er vom Umfang abhängt.
Preis auf Anfrage: einmaliges Setup und eine laufende Gebühr.
- Einmaliges Setup
- Einrichtung nach deinem Ablauf, Übernahme von Vorlagen und Annahmen, Schulung deines Teams.
- Laufende Gebühr
- Betrieb, Wartung, Anpassung an neue gesetzliche Werte und neue Funktionen aus unserem eigenen Einsatz.
Häufige Fragen
Wo laufen die Daten im Hub?
Zusammen mit dem Modul Lokale KI laufen Texterkennung, Schwärzung und Sprachmodell auf dem Server in deinem Büro. Wie der Hub selbst betrieben wird, legen wir im Gespräch mit dir fest.
Kann ich eigene Report-Vorlagen verwenden?
Ja. Aufbau, Umfang und Tonalität der Reports richten wir nach deinen Vorgaben ein. Bestehende Vorlagen übernehmen wir als Ausgangspunkt.
Was bedeutet Bezug im SaaS-Stil?
Du zahlst einmal für die Einrichtung und danach eine laufende Gebühr für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung, wie bei einer Software im Abonnement. Eine eigene Installation musst du nicht pflegen.
Ersetzt der Hub meine Planungssoftware?
Das hängt von deinem Ablauf ab. Manche Teile übernimmt der Hub ganz, für andere ist eine Anbindung sinnvoller. Das klären wir im ersten Gespräch.
Die anderen vier Module
Jedes Modul lässt sich einzeln beziehen oder mit den anderen kombinieren.
Tools
Rechner und Tests für deine Kundschaft
Rechner und Tests für deine Kundschaft, etwa Zinseszins-Rechner, Budget-Rechner, Pensionskassen-Test oder Vorsorge-Selbsttest.
Lokale KI
KI im eigenen Büro, ohne Cloud
Ein lokaler Server mit offenen Sprachmodellen und Texterkennung, die offline läuft. Kundendaten bleiben im Büro und gehen weder an OpenAI noch an Anthropic oder andere Anbieter.
Individuell
Was du sonst brauchst
Was in keines der Module passt, entwickeln wir mit dir als eigene Lösung.
Sieh dir das Modul in einer Demo an
Wir zeigen dir das Modul an Beispielfällen und klären, was davon zu deinem Unternehmen passt.
Preis auf Anfrage: einmaliges Setup und eine laufende Gebühr.