# Hub für Finanzplaner: Fälle, Reports und Unterlagen an einem Ort – innoVorsorge > Report-Pipeline, Schwärzung, Depotanalyse und Upload-Portal in einem Hub, eingerichtet nach deinem Arbeitsablauf. Bezug mit einmaligem Setup und laufender Gebühr, Preis auf Anfrage. Adresse: https://www.innovorsorge.ch/finanzplaner/hub Diese Fassung wird beim Bau aus dem Inhalt der Seite erzeugt. --- # Deine Werkzeuge in einem Arbeitsablauf Der Hub führt zusammen, was in einer Finanzplanung anfällt: Fälle, Reports, Schwärzung, Depotanalyse und Unterlagen deiner Kundschaft. Wir richten ihn nach deinem Ablauf ein und entwickeln ihn mit unserem eigenen Einsatz weiter. [Demo buchen](https://www.innovorsorge.ch/finanzplaner/kontakt?thema=hub)[Alle Module](https://www.innovorsorge.ch/finanzplaner#module) Bezug Einmaliges Setup, danach laufende Gebühr Preis Auf Anfrage Passt zu - [Lokale KI](https://www.innovorsorge.ch/finanzplaner/lokale-ki) - [Tools](https://www.innovorsorge.ch/finanzplaner/tools) ## Was du bekommst Die Werkzeuge, mit denen wir in unserem eigenen Unternehmen arbeiten, in einer Anwendung im Browser. - 01 ### Fälle Jede Kundin und jeder Kunde als Fall mit Status, Unterlagen, Notizen und Reports. - 02 ### Report-Pipeline Fall erfassen, deterministisch rechnen, Report erstellen. Annahmen, Umfang und Tonalität stellst du ein. - 03 ### Schwärzung Kundendaten in Dokumenten werden vorgeschlagen und nach deiner Prüfung geschwärzt. - 04 ### Depotanalyse Mehrere Depots nebeneinander: gleiche Titel, Überschneidungen und Klumpen nach Ländern und Branchen. - 05 ### Upload-Portal Deine Kundschaft lädt Unterlagen hoch, du findest sie sortiert im Fall. - 06 ### Laufende Weiterentwicklung Was wir für unser Unternehmen verbessern, kommt auch in deinem Hub an. ## Probier den Hub aus Wechsle links zwischen den Bereichen. Im Report kannst du Annahmen ändern und freigeben, in der Schwärzung den Vorschlag anwenden. Alle Daten sind erfunden. hub.deine-firma.local Lokal, ohne Cloud Hub Server im Büro **FälleAblage3 neuSchwärzungRechnerDepotanalyseReportsKI-AssistentFälleOffene FälleFall anklicken für Ablauf und AktivitätDaniela Keller2026-014Pensionierung 2033 und PK-EinkaufEntwurfSandra Huber2026-011Säule 3aIn PrüfungMarco und Lea Brunner2026-009WohneigentumFreigegebenPeter Graf2026-016Nachlass und VorsorgeUnterlagen fehlenAblauf im FallUnterlagen6 von 6 Dokumenten im FallordnerSchwärzungPK-Ausweis noch nicht geschwärztPK-EinkaufNoch nicht in den Report übernommenDepotanalyse2 Depots verglichen, 3 gleiche TitelReportEntwurf, deine Freigabe fehltKI-AssistentFragen zu Unterlagen und RechnungAktivität08:40Report-Entwurf v3 mit Annahmen_2026.json erstellt08:12Einsortiert in /Faelle/2026-014 Keller/Unterlagen08:12Daniela Keller hat 3 Dokumente über das Upload-Portal hochgeladenFall 2026-014 Keller08:40 Report-Entwurf v3 mit Annahmen_2026.json erstellt ## Sparring-Partner, kein Ersatz Der Hub nimmt dir Vorarbeit ab, die Beratung bleibt deine. Nach diesem Muster ist jeder Ablauf im Hub aufgebaut.Rolle antippen oder darüberfahren, um die Aufgaben zu sehen. ### 01innoVorsorgeWirAufsetzen, betreiben, warten, weiterbauen Wir richten die Infrastruktur ein, betreiben und warten sie. Kommt aus deinem Unternehmen eine spezifische Anfrage, bauen wir die Lösung dazu.Setup von Hub, Website oder lokalem ServerBetrieb, Updates und DatensicherungWartung und Support bei FragenWeiterentwicklung auf spezifische AnfrageNeue Reportvorlage auf Anfrage gebaut ### 02Finanzplanerin oder FinanzplanerDuEinstellen, prüfen, entscheiden, freigeben Du legst fest, womit gerechnet und wie geschrieben wird, und entscheidest, was an die Kundschaft geht. Die Kundenbeziehung bleibt bei dir.Annahmen, Vorlagen und Tonalität einstellenVorschläge und Entwürfe prüfenEntscheiden und freigebenGespräche und Kundenbeziehung führenReport von Entwurf auf Freigegeben gesetzt ### 03Sprachmodell, auf Wunsch lokalDie KIVorschlagen, entwerfen, Unterlagen lesen Die KI liest Unterlagen, erkennt Kundendaten und formuliert Entwürfe. Was sie liefert, bleibt ein Vorschlag, bis du ihn freigibst.Unterlagen lesen und einsortierenKundendaten zum Schwärzen vorschlagenReporttexte in deiner Tonalität entwerfenVorschlag: 4 Stellen schwärzen ### 04RechenkernDas ProgrammDeterministisch rechnen Zahlen kommen aus festen Rechenwegen, nicht aus dem Sprachmodell. Gleiche Eingaben ergeben dasselbe Ergebnis, der Rechenweg steht im Anhang.Vermögensverlauf und VorsorgelückenSteuerwirkung von Einkäufen und Säule 3aÜberschneidungen und Klumpen in DepotsRechenweg zum NachlesenGleiche Eingaben, gleiches Ergebnis ## So läuft die Einführung 1 ### Ablauf aufnehmen Wir schauen uns an, wie ein Fall bei dir heute läuft, und legen Vorlagen, Annahmen und Tonalität fest.2 ### Einrichtung Wir richten den Hub ein, übernehmen deine Vorgaben und verbinden ihn auf Wunsch mit der lokalen KI.3 ### Schulung Du und dein Team arbeitet die ersten Fälle mit uns zusammen durch.4 ### Betrieb Wir betreiben und warten den Hub. Neue Funktionen kommen laufend dazu. ### Die Kosten Wir rechnen nicht pro Stunde ab, sondern wie bei einer Software im Abonnement: einmal für die Einrichtung, danach laufend für Betrieb und Weiterentwicklung. Den Preis legen wir nach dem ersten Gespräch fest, weil er vom Umfang abhängt.Preis auf Anfrage: einmaliges Setup und eine laufende Gebühr.Einmaliges SetupEinrichtung nach deinem Ablauf, Übernahme von Vorlagen und Annahmen, Schulung deines Teams.Laufende GebührBetrieb, Wartung, Anpassung an neue gesetzliche Werte und neue Funktionen aus unserem eigenen Einsatz. ## Häufige Fragen ### Wo laufen die Daten im Hub? +−Zusammen mit dem Modul Lokale KI laufen Texterkennung, Schwärzung und Sprachmodell auf dem Server in deinem Büro. Wie der Hub selbst betrieben wird, legen wir im Gespräch mit dir fest. ### Kann ich eigene Report-Vorlagen verwenden? +−Ja. Aufbau, Umfang und Tonalität der Reports richten wir nach deinen Vorgaben ein. Bestehende Vorlagen übernehmen wir als Ausgangspunkt. ### Was bedeutet Bezug im SaaS-Stil? +−Du zahlst einmal für die Einrichtung und danach eine laufende Gebühr für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung, wie bei einer Software im Abonnement. Eine eigene Installation musst du nicht pflegen. ### Ersetzt der Hub meine Planungssoftware? +−Das hängt von deinem Ablauf ab. Manche Teile übernimmt der Hub ganz, für andere ist eine Anbindung sinnvoller. Das klären wir im ersten Gespräch. ## Die anderen vier Module Jedes Modul lässt sich einzeln beziehen oder mit den anderen kombinieren. ### [Website](https://www.innovorsorge.ch/finanzplaner/website) Dein Auftritt auf unserer TechnikEin Auftritt für dein Unternehmen auf derselben technischen Grundlage wie innovorsorge.ch, mit Blog, zwei Sprachen und eingebundenen Rechnern.www.deine-firma.chRietmattFinanzplanungWissen, was die Pensionierung bedeutetTermin buchen ![](https://www.innovorsorge.ch/bilder/finanzplaner/beispielfirma-beratung.jpg) Zum Modul ### [Tools](https://www.innovorsorge.ch/finanzplaner/tools) Rechner und Tests für deine KundschaftRechner und Tests für deine Kundschaft, etwa Zinseszins-Rechner, Budget-Rechner, Pensionskassen-Test oder Vorsorge-Selbsttest.Sparrate pro JahrCHF 6'000** Rendite *2 %**3 %**4 %* Nach 20 Jahren **CHF 161'222** Zum Modul ### [Lokale KI](https://www.innovorsorge.ch/finanzplaner/lokale-ki) KI im eigenen Büro, ohne Cloud Ein lokaler Server mit offenen Sprachmodellen und Texterkennung, die offline läuft. Kundendaten bleiben im Büro und gehen weder an OpenAI noch an Anthropic oder andere Anbieter. Lokaler Server Im Büronetz Keine Verbindung zu KI-Anbietern Zum Modul ### [Individuell](https://www.innovorsorge.ch/finanzplaner/individuell) Was du sonst brauchst Was in keines der Module passt, entwickeln wir mit dir als eigene Lösung. Schnittstelle Vorlage Auswertung Dein Baustein Zum Modul ## Sieh dir das Modul in einer Demo an Wir zeigen dir das Modul an Beispielfällen und klären, was davon zu deinem Unternehmen passt. [Demo buchen](https://www.innovorsorge.ch/finanzplaner/kontakt?thema=hub)[Alle Module](https://www.innovorsorge.ch/finanzplaner#module) Preis auf Anfrage: einmaliges Setup und eine laufende Gebühr.